Doradca finansowy – w czym może pomóc?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Planowanie finansowe to nie tylko pieniądze. Chodzi o budowanie dobrego życia dla Ciebie, Twojej rodziny i przyjaciół. Chodzi o zapewnienie zdrowej równowagi między pracą a życiem, tak aby po przejściu na emeryturę móc się nią cieszyć bez martwienia się o pieniądze.

Doradcy finansowi są wyjątkowi, ponieważ zostali przeszkoleni, aby pomóc Ci określić Twoje cele finansowe, opracować strategie ich osiągnięcia, a następnie zapewnić Ci stałe wsparcie, abyś mógł utrzymać się na właściwej drodze.

Pomoc w opracowaniu budżetu i planu oszczędnościowego

Dobry doradca finansowy zasugeruje strategie, które mają sens w Twojej konkretnej sytuacji – a nie tylko wciśnie produkty, które pozwolą mu zarobić więcej pieniędzy. Doradca może zalecić wykorzystanie części oszczędności do spłacenia w pierwszej kolejności wysoko oprocentowanych długów. Może też zasugerować inwestowanie w fundusze, które odpowiadają Twojej tolerancji na ryzyko i horyzontowi czasowemu. Celem jest pomoc w osiągnięciu długoterminowych celów przy jak najmniejszym ryzyku.

Pomoc w zarządzaniu inwestycjami po ich dokonaniu

Dobry doradca finansowy Szczecin powinien okresowo sprawdzać, jak radzą sobie Twoje inwestycje i w razie potrzeby dokonywać korekt. W ten sposób zmniejszymy prawdopodobieństwo utraty pieniędzy, gdy rynki są niestabilne, lub utraty zysków, gdy akcje rosną. Można również skorzystać z usług specjalisty ds. inwestycji, który posiada doświadczenie w konkretnych dziedzinach, takich jak obligacje, nieruchomości lub towary.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Ostatnie wpisy
Rekomendowane
Jak rozwijać swoją firmę w internecie?
Jak rozwijać swoją firmę w internecie?
Obecnie wszystkie duże przedsiębiorstwa wykorzystują Internet do promocji swoich usług. Ten fakt nie jest zaskakujący, ponieważ sieć stanowi jedno z […]
Wakacyjny wyjazd do ciepłych krajów – czego nie może zabraknąć w walizce?
Wakacyjny wyjazd do ciepłych krajów – czego nie może zabraknąć w walizce?
Pogoda w Polsce nie zawsze rozpieszcza – nic więc dziwnego, że zagraniczne wycieczki do krajów, gdzie klimat jest dużo przyjemniejszy […]
Przydatne akcesoria, które warto kupić przed narodzinami dziecka
Przydatne akcesoria, które warto kupić przed narodzinami dziecka
Wielu przyszłym rodzicom często wydaje się, że sporządzenie wyprawki dla swojego dziecka jest wyzwaniem niezwykle trudnym i czasochłonnym. Tymczasem odpowiednio […]