Doradca finansowy – w czym może pomóc?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Planowanie finansowe to nie tylko pieniądze. Chodzi o budowanie dobrego życia dla Ciebie, Twojej rodziny i przyjaciół. Chodzi o zapewnienie zdrowej równowagi między pracą a życiem, tak aby po przejściu na emeryturę móc się nią cieszyć bez martwienia się o pieniądze.

Doradcy finansowi są wyjątkowi, ponieważ zostali przeszkoleni, aby pomóc Ci określić Twoje cele finansowe, opracować strategie ich osiągnięcia, a następnie zapewnić Ci stałe wsparcie, abyś mógł utrzymać się na właściwej drodze.

Pomoc w opracowaniu budżetu i planu oszczędnościowego

Dobry doradca finansowy zasugeruje strategie, które mają sens w Twojej konkretnej sytuacji – a nie tylko wciśnie produkty, które pozwolą mu zarobić więcej pieniędzy. Doradca może zalecić wykorzystanie części oszczędności do spłacenia w pierwszej kolejności wysoko oprocentowanych długów. Może też zasugerować inwestowanie w fundusze, które odpowiadają Twojej tolerancji na ryzyko i horyzontowi czasowemu. Celem jest pomoc w osiągnięciu długoterminowych celów przy jak najmniejszym ryzyku.

Pomoc w zarządzaniu inwestycjami po ich dokonaniu

Dobry doradca finansowy Szczecin powinien okresowo sprawdzać, jak radzą sobie Twoje inwestycje i w razie potrzeby dokonywać korekt. W ten sposób zmniejszymy prawdopodobieństwo utraty pieniędzy, gdy rynki są niestabilne, lub utraty zysków, gdy akcje rosną. Można również skorzystać z usług specjalisty ds. inwestycji, który posiada doświadczenie w konkretnych dziedzinach, takich jak obligacje, nieruchomości lub towary.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Ostatnie wpisy
Rekomendowane
W jakich miejscach przyda się drukarka?
W jakich miejscach przyda się drukarka?
Drukarka to urządzenie, które przyda się w wielu miejscach. Jest ona oczywiście podstawowym narzędziem w biurach. Nie ważne, czy to […]
Świąteczne drobiazgi dla pracowników
Świąteczne drobiazgi dla pracowników
Święta to czas, kiedy podobno zwierzęta mówią ludzkim głosem, a nawet współpracownicy patrzą na siebie przychylniejszym okiem. Warto wykorzystać ten […]
Życie w kamperze – jak się przygotować?
Życie w kamperze – jak się przygotować?
Bardzo modne w ostatnim czasie stało się niczym nieograniczone podróżowanie z przyczepami, jak również mieszkanie w kamperach. To fantastyczna forma […]